Guías de usuario
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Estas guías están escritas para las personas que usan el ERP en su trabajo diario: quien registra una factura, quien revisa un saldo, quien corre la nómina o quien prepara la declaración de IVA. No necesitas saber programar ni conocer la base de datos. Sí necesitas un usuario y un rol asignados por el administrador de tu empresa.
Cómo usar esta sección
Sección titulada «Cómo usar esta sección»- Empieza por la ruta general. Las nueve guías de la sección General son la base: ingresar, navegar, entender una ventana, crear y buscar registros, trabajar con documentos, imprimir y hacer tus propios reportes. Sin ellas, las guías por rol se vuelven difíciles de seguir.
- Luego ve a tu rol. Cada rol tiene una página de resumen con sus tareas diarias y mensuales y las ventanas que usa.
- Practica con los tutoriales completos. Hoy hay tres: registrar un trabajador y correr una nómina, registrar una factura de compra con retenciones de IVA e ISLR, y atender la mesa de ayuda y el embudo de ventas con FINORA CRM.
Ruta general (para todos)
Sección titulada «Ruta general (para todos)»1. Primer ingresoLogin, grupo empresarial, organización, rol y pantalla de inicio.
2. Navegar por iDempiereMenú, búsqueda global, favoritos, recientes y tipos de entrada del menú.
3. Anatomía de una ventanaPestañas, barra de herramientas, vista de formulario y de lista, campos obligatorios.
4. Crear, modificar y eliminarGuardar, deshacer, copiar un registro y entender los mensajes de validación.
5. Buscar informaciónDiálogo Buscar, búsqueda avanzada, ventanas de información y consultas guardadas.
6. Documentos y su ciclo de vidaBorrador, completado, anulado y reversado; estado y acción del documento.
7. Imprimir y exportarFormatos de impresión, PDF, Excel y envío por correo.
8. Crear tus propios reportesInformes y procesos, editor de formatos, reporte financiero y exportación.
9. Buenas prácticasCalidad de datos, duplicados, cierre de períodos y a quién acudir.
Guías por rol
Sección titulada «Guías por rol»Tutoriales completos
Sección titulada «Tutoriales completos»Registrar un trabajador y correr la nóminaDe la ficha del trabajador al recibo de pago y el archivo del banco, con FINORA LVE Nómina.
Factura de compra con retenciones de IVA e ISLRDel proveedor al comprobante de retención en PDF.
Mesa de ayuda y ventas con FINORA CRMDel ticket con plazo SLA a la encuesta de satisfacción, y del lead al embudo de ventas.
Convenciones de estas guías
Sección titulada «Convenciones de estas guías»- Los nombres de ventanas, pestañas, campos y botones se escriben en negrita, tal como aparecen en pantalla con el idioma Español seleccionado al ingresar. La primera vez que aparece un nombre, se indica entre paréntesis su equivalente en inglés, porque algunas instalaciones muestran partes del sistema en ese idioma.
- Una ruta de menú se escribe así: Menú › Relación con Terceros › Tercero.
- Los datos de ejemplo son ficticios: Comercial Ejemplo, C.A., RIF J-00000000-0, trabajadora María Pérez. Nunca uses datos reales de clientes en capacitaciones.
- Los recuadros Por verificar en pantalla marcan etiquetas o rutas que todavía no se comprobaron contra el sistema en vivo. Si ves una diferencia, avísale al equipo de FinoraERP Academy.