Mover una oportunidad en el embudo

Cada oportunidad está en una etapa (Prospecto, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganada o Perdida), y cada etapa tiene una probabilidad. Monto × probabilidad es el monto ponderado: lo realista de esperar.

Los pasos

1. Abre CRM › Ventas › Oportunidades de venta y elige la oportunidad.
2. Cuando pasa algo (enviaste la propuesta, empezó la negociación), cambia la Etapa Ventas. La Probabilidad y el Monto Ponderado se actualizan solos.
3. Revisa la Fecha Esperada Cierre y anota en Comentarios qué pasó y cuándo. Guardar.
4. Cuando el cliente decida, muévela a Ganada o Perdida. Nunca la dejes olvidada en Negociación.

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Una oportunidad en Propuesta: el ponderado es el 50 % del monto (datos ficticios).

1. 1Etapa Ventas
2. 2Monto Ponderado

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El embudo

CRM › Ventas › Embudo de ventas agrupa las oportunidades abiertas por etapa, vendedor y mes de cierre, con el monto y el monto ponderado. El total ponderado es tu previsión de ventas.

El embudo por etapa y mes de cierre (datos ficticios).

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Qué sigue

• Cuando ganes: Crear una orden de venta.