Reportes
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Toda empresa necesita listados que el sistema no trae de fábrica: ventas por cliente del mes, trabajadores por departamento, pagos por banco. FINORA Reportes te deja crearlos tú mismo, sin programar ni pedir una versión nueva: escribes la consulta una vez, la pruebas y la publicas, y desde ese momento cualquiera con permiso la ejecuta desde el menú Reportes y elige el formato.
Qué obtienes
Sección titulada «Qué obtienes»| Formato | Para qué sirve |
|---|---|
| Para imprimir o enviar: logo, razón social y RIF de la empresa, parámetros usados, grupos con subtotal, total general, «Página X de Y» y una huella que prueba que los datos no cambiaron | |
| Excel | Para analizar: montos y fechas de verdad (no texto), autofiltro, paneles fijos y subtotales que se recalculan al filtrar |
| Excel con plantilla | Para el formato de tu empresa: diseñas la hoja en Excel y FINORA la llena |
| CSV | Para llevar los datos a otro sistema; abre bien en un Excel en español |
Quién hace qué
Sección titulada «Quién hace qué»- El diseñador de reportes (un analista o el administrador) escribe la consulta, la prueba, la publica y la mantiene.
- Quien ejecuta el reporte solo necesita su entrada en el menú: elige los parámetros y el formato, y recibe el archivo (o se lo envía por correo).
- Los módulos de FINORA traen sus propios reportes; Nómina trae catorce, de la nómina de la corrida a la rotación del personal. Tu empresa puede copiarlos y adaptarlos sin perder el original.
Las lecciones
Sección titulada «Las lecciones»| Lección | En una frase |
|---|---|
| Crear tu primer reporte | De la consulta al menú, con su plantilla Excel, la copia de un reporte del sistema y el envío por correo |
| FINORA Reportes: informe técnico | Reglas de la consulta, seguridad, formatos, API y cómo un módulo trae sus reportes |
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»- Para diseñar necesitas acceso a la ventana Diseñador de reportes y saber escribir una consulta
SELECT, o trabajar con quien sepa. - Para ejecutar basta con el acceso al reporte que te dio el administrador.