Crear tus propios reportes

No hace falta un programador para tener el reporte que necesitas. iDempiere permite, sin código:

1. Adaptar un formato de impresión: elegir columnas, orden, totales y agrupaciones de cualquier lista o informe.
2. Crear un reporte a partir de una ventana: filtrar con Buscar y pulsar Informe.
3. Usar el reporte financiero: balances y estados de resultados con filas y columnas definidas por el área contable.

Lo que sí requiere al administrador es publicar un informe nuevo en el menú (Informe y proceso) o un informe con diseño gráfico complejo (Jasper).

Nivel 1: el reporte de una ventana

Es la forma más rápida y la que más se subestima.

1. Abre la ventana con los datos (por ejemplo Facturas y CxP (Proveedor)).
2. Filtra con Buscar: facturas de este mes, de tu organización, en estado Completado.
3. Pulsa Informe en la barra. El visor muestra la lista con las columnas de la pestaña.
4. Exporta a Excel si lo necesitas (guía 7).

Nivel 2: adaptar el formato con el editor

Si la lista trae columnas que no necesitas, o te faltan totales, personaliza el formato.

1. Desde el visor, pulsa Personalizar (o abre la ventana Formato de impresión desde el menú).

2. Copia el formato antes de cambiarlo. Crea tu propia versión con un nombre claro, por ejemplo Facturas de compra – resumen mensual. Así no alteras el formato que usan tus compañeros.

3. Elige las columnas. En la pestaña Elemento del formato (Print Format Item), marca Impreso en las columnas que quieres ver y desmárcala en las demás.

4. Ordena las columnas con el campo Secuencia, o con la pestaña de orden de visualización del editor.

5. Define el orden de las filas. Marca Ordenar por y la secuencia de orden (por ejemplo, primero por Tercero y luego por Fecha de facturación).

6. Agrupa y totaliza. Marca Agrupar por en el tercero y Calcular suma en el Total. El informe mostrará un subtotal por proveedor y un total general.

7. Guarda y vuelve al visor. Elige tu formato en la lista Formato de impresión.

Captura pendiente

Editor de formato de impresión con la lista de columnas, casillas Impreso, Agrupar por y Calcular suma marcadas para Total

Por verificar en pantalla

En iDempiere 13 el editor de formatos se abre desde el visor (Personalizar) y también desde la barra de la ventana (Editor de formato de impresión). Confirmar los nombres en español de las pestañas y casillas (Impreso, Agrupar por, Calcular suma, Ordenar por) y si tu rol tiene permiso para crear formatos.

Opciones útiles del editor

Opción	Efecto
Calcular suma / promedio / conteo / mínimo / máximo	Totales por grupo y generales
Agrupar por	Corte y subtotal cada vez que cambia el valor
Suprimir nulos	Oculta la columna si está vacía en todo el informe
Formato de la columna	Ancho, alineación y máscara numérica
Encabezado y pie	Título del informe, logo, fecha y paginación

Nivel 3: el reporte financiero

El reporte financiero (Financial Report) arma balances, estados de resultados o cualquier reporte contable con dos piezas que define el área contable:

• Conjunto de líneas (Report Line Set): las filas, por ejemplo “Ingresos operativos”, “Costo de ventas”, “Gastos de personal”, cada una con las cuentas que suma.
• Conjunto de columnas (Report Column Set): las columnas, por ejemplo “Mes actual”, “Acumulado del año”, “Mismo mes del año anterior”.

Como usuario, normalmente solo lo ejecutas:

1. Abre Reporte financiero desde el menú de contabilidad.
2. Selecciona el reporte (por ejemplo Estado de resultados mensual).
3. Pulsa Crear reporte, elige el período y, si corresponde, la organización.
4. Revisa el resultado en el visor y profundiza en una cifra para ver su detalle.

Captura pendiente

Resultado de un reporte financiero de ejemplo con filas por grupo de cuentas y columnas Mes actual y Acumulado

Estados financieros VEN-NIF

FINORA LVE Contable trae el proceso Crear estados financieros VEN-NIF, que prepara los estados con la estructura exigida en Venezuela, y los Libros legales (Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Inventarios). Úsalos para la información oficial; el reporte financiero libre es para análisis interno.

Nivel 4: informes nuevos en el menú

Si necesitas un informe con parámetros propios, datos de varias tablas o un diseño gráfico, pídelo al administrador. Él lo crea en la ventana Informe y proceso (Report & Process): define los parámetros, la vista de datos y el formato, y lo publica en el menú para los roles que lo necesiten.

Para que tu pedido sea rápido, entrega:

1. el objetivo del informe (qué decisión vas a tomar con él);
2. las columnas y los totales;
3. los parámetros (fechas, organización, socio);
4. un ejemplo hecho a mano en Excel;
5. quién debe verlo.

Video pendiente

De la lista de facturas a un reporte agrupado por proveedor con totales (6 minutos)

Ejercicio

1. En Facturas y CxP (Proveedor), filtra las facturas completadas del mes y pulsa Informe.
2. Copia el formato y deja solo N° de documento, Tercero, Fecha de facturación y Total.
3. Agrupa por Tercero con suma del Total.
4. Exporta el resultado a Excel.

Resumen

• Buscar + Informe ya es un reporte.
• Copia el formato antes de modificarlo, y agrupa y totaliza con el editor.
• El reporte financiero lo define Contabilidad; tú lo ejecutas por período.
• Los informes nuevos del menú los publica el administrador con Informe y proceso.

Siguiente guía: Buenas prácticas del usuario.