Para Atención al cliente y ventas

Si atiendes clientes en la mesa de ayuda o trabajas en el equipo comercial, esta página reúne qué hace FinoraERP por ti, por dónde empezar y cómo es el ciclo completo de un ticket, del primer mensaje del cliente a su encuesta de satisfacción.

Qué hace FinoraERP por ti

• Cada ticket tiene su plazo. FINORA CRM calcula la fecha límite de primera respuesta y de resolución en horario hábil, sin almuerzo, fines de semana ni feriados, y te muestra si vas En plazo, En riesgo o Incumplido.
• Nadie se entera tarde. El Monitor de SLA avisa al responsable cuando un ticket entra en riesgo y, cuando se incumple, también a su supervisor.
• Los tickets llegan solos. El formulario web, el portal o WhatsApp crean el ticket por API y reconocen al cliente por su correo; si es alguien nuevo, lo registran como lead.
• Las soluciones se reutilizan. La base de conocimiento guarda cómo se resolvió cada problema y el ticket queda enlazado al artículo que lo resolvió.
• Sabes a quién llamar primero. Cada lead tiene un puntaje de 0 a 100 y un grado A–D, y el embudo muestra la previsión de ventas ponderada por la probabilidad de cada etapa.

Tu primer día

1. Completa la ruta general (nueve guías cortas).
2. Lee la guía de tu área: Atención al cliente y ventas (CRM) y, si vendes, Ventas.
3. Sigue el tutorial completo Mesa de ayuda y ventas con FINORA CRM: es el ciclo del ticket que resume esta página, más leads, oportunidades e indicadores.

Tareas frecuentes

• Registrar un ticket
• Entender la fecha límite del SLA
• Resolver con la base de conocimiento
• Convertir un lead en cliente
• Leer el embudo de ventas

Cómo funciona: el ciclo de un ticket

Las cinco etapas de un ticket en el tutorial completo, en orden.

1Registro2Primera respuesta3Espera4Resolución5Encuesta

El ticket entra a mano o por API, con tipo, prioridad, canal y responsable. Al guardar recibe su política SLA y sus dos fechas límite.

Ver 4.1

El agente responde con una respuesta estándar y pasa el ticket a En progreso. La hora de primera respuesta queda grabada.

Ver 4.2

Si falta un dato del cliente, el estado Esperando cliente pausa el reloj de resolución y corre la fecha límite.

Ver 4.3

El ticket se resuelve enlazando el artículo de la base de conocimiento; su estado SLA queda Cumplido o Resuelto fuera de plazo.

Ver 4.4

El cliente califica la atención de 1 a 5. Una puntuación de 2 o menos avisa al supervisor del responsable.

Ver Parte 6

Guías relacionadas

• Atención al cliente y ventas (CRM)
• Ventas
• Glosario (SLA, CSAT, lead, previsión ponderada)