Ventas

Ventas convierte oportunidades en ingresos. En FINORA ERP el ciclo está formado por documentos enlazados, y el último paso en Venezuela tiene una regla propia: la factura se imprime fiscalmente con un número de control.

Cotización  ─▶  Orden de venta  ─▶  Entrega  ─▶  Factura (cliente)  ─▶  Impresión fiscal  ─▶  Cobro
(opcional)       (compromiso)       (sale la      (cuenta por          (número de           (Tesorería)
                                     mercancía)    cobrar)              control)

Requisito previo: la ruta general completa.

Datos maestros que debes cuidar

Dato	Ventana	Por qué importa
Cliente	Tercero, casilla Cliente	Condición de pago, lista de precios, límite de crédito
Datos fiscales del cliente	Número Identificación, Condición IVA, Sujeto pasivo especial	Salen impresos en la factura; si el cliente es SPE, retendrá IVA
Consumidor final sin RIF	Número Identificación con prefijo V (cédula)	La cédula se guarda normalizada (V12345678)
Producto y precio	Producto, Lista de precios	Precio propuesto en la orden
Límite de crédito	Tercero, Límite de crédito	El sistema bloquea o advierte si el cliente lo supera

Tareas diarias

Tarea	Ventana
Preparar una cotización	Orden de venta (Sales Order) con un tipo de documento de cotización o propuesta
Registrar un pedido	Orden de venta, tipo Orden estándar u otro que use tu empresa
Consultar precio y existencia	Información de Producto
Generar la factura	Factura (cliente) (Sales Invoice) con Crear desde, o el proceso Generar facturas desde órdenes
Imprimir la factura fiscal	Botón Imprimir documento fiscal en Factura (cliente)
Consultar el saldo de un cliente	Saldos de Tercero

Orden de venta completada en una empresa de ejemplo: FVE-IT Comercializadora Ejemplo, C.A., 2 líneas, subtotal 650,00 VES + IVA General 16% = 754,00 VES.

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La impresión fiscal en forma libre

La factura de venta con valor fiscal se imprime sobre formas libres preimpresas por una imprenta autorizada, cada una con su número de control. FINORA LVE controla los rangos de números y cada hoja usada.

1. Completa la factura (guía 6). Solo una factura completada se puede imprimir fiscalmente.
2. Pulsa Imprimir documento fiscal en la barra de procesos. Se abre un diálogo.
3. El diálogo muestra la hoja esperada en la bandeja. Verifica que el número impreso en la hoja colocada en la impresora sea ese; si es otro, corrígelo en el campo del número impreso.
4. Marca la confirmación de que la hoja está colocada y pulsa Imprimir documento fiscal. Aparece el PDF.
5. Responde ¿Salió completa y alineada?
   • Sí: el número de control queda grabado en la factura.
   • No: el sistema pide el motivo (atasco, alineación), anula la hoja y propone la siguiente.
6. Una reimpresión posterior sale como copia sin valor fiscal y no consume número.

Captura pendiente

Diálogo Imprimir documento fiscal con la hoja esperada en la bandeja, la casilla de confirmación y la vista previa del PDF

Nunca descartes una hoja sin anularla en el sistema

Cada hoja de la forma libre debe quedar registrada: usada por un documento o anulada con su motivo. Las hojas dañadas se archivan físicamente. El control de números lo revisa el SENIAT.

Por verificar en pantalla

Ubicación exacta del botón Imprimir documento fiscal (barra de procesos de la pestaña Factura) y textos del diálogo en el tema final de FINORA. Nombres en español de Orden de venta, Factura (cliente), Generar facturas y Entrega en la traducción instalada.

Video pendiente

De la orden de venta a la factura impresa fiscalmente, con una hoja anulada por atasco (6 minutos)

Clientes que retienen IVA

Si el cliente es Sujeto pasivo especial, retendrá el 75 % (o el 100 %) del IVA de tu factura y te entregará un comprobante. Ese comprobante se registra como retención sufrida (lo hace el área fiscal o Tesorería) para que el cobro esperado sea Total − retención y el Libro de Ventas lo refleje.

Tareas mensuales

Tarea	Ventana o informe
Revisar órdenes pendientes de entregar o facturar	Búsqueda en Orden de venta; informe de órdenes abiertas
Cerrar órdenes que no se completarán	Orden de venta, acción Cerrar
Emitir notas de crédito por devoluciones o descuentos	Factura (cliente) con tipo Nota de crédito, e impresión fiscal
Seguimiento de cobranza	Antigüedad de saldos, Saldos de Tercero

Buenas prácticas del rol

• Verifica el RIF y la razón social del cliente antes de facturar: una factura fiscal mal emitida se corrige con una nota de crédito, no se edita.
• Factura siempre desde la orden o la entrega con Crear desde.
• Imprime la factura fiscal en el momento: no acumules facturas completadas sin número de control.
• Una devolución es una nota de crédito que referencia la factura original.

Guías relacionadas

• Inventario (entregas)
• Finanzas y Tesorería (cobros e IGTF)
• Fiscal Venezuela
• Atención al cliente y ventas (CRM) (leads, oportunidades y embudo antes de la orden)
• Mesa de ayuda y ventas con FINORA CRM (tutorial completo)