Crear una orden de venta

La orden de venta es el compromiso con el cliente: qué le vendes, cuánto y a qué precio. De ella salen la entrega (el almacén despacha) y la factura (Administración cobra).

Antes de empezar

• El cliente existe como Tercero, con su RIF y su condición de IVA.
• Los productos tienen precio en la lista de precios de venta.
• La ventana Órdenes de venta y cotizaciones está en el menú Completo (carpeta Ventas). Si no la ves, pide el rol a tu administrador.

Los pasos

1. Abre Ventas › Órdenes de venta y cotizaciones y pulsa Nuevo (Alt+N).
2. Elige el Tipo de documento de orden de venta y el Tercero (el cliente): FINORA trae su dirección, lista de precios y condiciones de pago.
3. Revisa el Almacén desde el que se despacha y la Fecha prometida. Guardar.
4. En la pestaña de líneas, Nuevo por cada producto: Producto, Cantidad, y revisa el Precio. Guardar.
5. Revisa el total, Proceso (Alt+O) › Completar.

Una orden de venta completada (empresa de ejemplo).

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Qué pasa después

• El almacén despacha con Despachos (o el proceso que genera las entregas de las órdenes pendientes).
• Administración factura la orden y registra el cobro.

Factura fiscal

La impresión con número de control en forma libre y las retenciones que sufre la empresa llegan con FINORA LVE Fiscal, que todavía no está instalado en DC GEEKS.

Qué sigue

• Datos del cliente e impresión fiscal en Ventas.