Vendedor o ejecutivo de ventas
Quién eres
Sección titulada «Quién eres»Conviertes interesados en clientes: llamas a los leads, mueves tus oportunidades, registras lo que hablas y cierras la venta con una orden.
Lo que haces en FINORA
Sección titulada «Lo que haces en FINORA»- Atiendes tus leads por grado: primero los A.
- Mueves tus oportunidades de etapa cuando pasa algo.
- Registras llamadas y reuniones como actividades.
- Creas la orden de venta cuando el cliente dice que sí.
Tu ruta
Sección titulada «Tu ruta»La ruta general60 min
Entrar, moverte por el menú, crear un registro, buscar y completar documentos: nueve guías cortas.
Convertir un lead en cliente10 min
Del interesado al tercero con su oportunidad.
Mover una oportunidad en el embudo10 min
Etapa, probabilidad y comentarios.
Actividades y recordatorios8 min
Llamadas, reuniones y lo que tienes pendiente.
Crear una orden de venta10 min
El compromiso con el cliente.
Ventas15 min
Datos maestros del cliente y la impresión fiscal.
Tu lista de cada día, semana y mes
Sección titulada «Tu lista de cada día, semana y mes»Cada día
- Llama a tus leads grado A.
- Registra cada llamada o reunión como actividad.
Cada semana
- Revisa tus oportunidades: ¿la etapa y la fecha de cierre son reales?
Cada mes
- Cierra o descarta las oportunidades que ya se decidieron.
Tus indicadores
Sección titulada «Tus indicadores»| Indicador | Qué te dice | Dónde lo ves | Buena señal |
|---|---|---|---|
| Tu previsión ponderada | Lo realista de tu cartera | Embudo de ventas | Creciendo |
| Oportunidades estancadas | Sin movimiento hace más de dos semanas | Oportunidades de venta | Ninguna |
Errores frecuentes
Sección titulada «Errores frecuentes»| Lo que pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| El cliente convertido no puede facturarse | Faltan datos fiscales en el tercero | Completa RIF y condición IVA |
| Oportunidad olvidada en Negociación | No se movió al decidirse | Muévela a Ganada o Perdida |
Tu rol en el sistema
Sección titulada «Tu rol en el sistema»Un menú propio de ventas todavía no existe. Hoy la carpeta CRM está en el menú de Administración y las órdenes de venta en el menú Completo; pide a tu administrador el rol que corresponda.