Convertir un lead en cliente

Un lead es una persona interesada que todavía no compra. FINORA CRM le da un puntaje de 0 a 100 y un grado de A a D, para que sepas a quién llamar primero. Cuando el lead quiere una propuesta, lo conviertes: FINORA crea el tercero, deja al lead como su contacto y abre la oportunidad.

Grado	Puntaje	Qué hacer
A	75 o más	Llámalo hoy
B	50 a 74	Esta semana
C	25 a 49	Mándale información
D	menos de 25	Faltan datos

1. Puntuar

Corre CRM › Análisis › Puntuar leads (o pídele a tu administrador que lo programe). Luego abre Leads (clientes potenciales): cada uno tiene su Puntaje del lead y su Grado del lead.

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Un lead que llegó por la web: 35 puntos, grado C (datos ficticios).

1. 1Puntaje del lead
2. 2Grado del lead

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2. Convertir

1. En el lead, escribe el Nombre Tercero (la razón social de su empresa) y guarda.
2. Proceso (Alt+O) › Convierte Cliente Potencial.
3. Deja Crea Oportunidad marcado; llena Fecha Esperada Cierre, Monto Oportunidad, Etapa Ventas (Prospecto, obligatoria), Moneda y Representante Comercial. OK.
4. Completa en Tercero los datos fiscales (RIF, condición IVA) antes de facturarle.

El diálogo de conversión. Etapa Ventas es el único campo obligatorio.

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Qué sigue

• Mover una oportunidad en el embudo.
• Las reglas de puntuación: parte 8 del tutorial de CRM.