Gerente comercial
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Quién eres
Sección titulada «Quién eres»Respondes por las ventas: cuánto se va a vender, qué oportunidades están vivas, qué hace cada vendedor y cómo atiende el equipo a los clientes.
Lo que haces en FINORA
Sección titulada «Lo que haces en FINORA»- Revisas el embudo y la previsión ponderada.
- Ordenas el trabajo del equipo por grado de lead y etapa.
- Ajustas las etapas y las reglas de puntuación.
- Vigilas los indicadores de soporte.
Tu ruta
Sección titulada «Tu ruta»La ruta general60 min
Entrar, moverte por el menú, crear un registro, buscar y completar documentos: nueve guías cortas.
Para Atención al cliente10 min
Qué hace FINORA CRM.
Convertir un lead en cliente10 min
Puntaje, grado y conversión.
Mover una oportunidad en el embudo10 min
Etapa, probabilidad y previsión ponderada.
Tickets por estado, SLA y satisfacción.
Crear una orden de venta10 min
Cuando la oportunidad se gana.
Cotización directa desde la oportunidadHoja de ruta
Generar la cotización sin salir de la oportunidad.
Tu lista de cada día, semana y mes
Sección titulada «Tu lista de cada día, semana y mes»Cada día
- Revisa los leads grado A sin contactar.
Cada semana
- Revisa el embudo por vendedor: oportunidades sin movimiento hace más de dos semanas.
- Revisa los tickets fuera de plazo con el equipo de soporte.
Cada mes
- Compara la previsión ponderada con lo que de verdad se vendió.
- Ajusta probabilidades de etapa con seis meses de datos.
Tus indicadores
Sección titulada «Tus indicadores»| Indicador | Qué te dice | Dónde lo ves | Buena señal |
|---|---|---|---|
| Previsión ponderada | Lo que es realista esperar vender: monto × probabilidad | Embudo de ventas | Cerca de lo que luego se vende |
| Tasa de conversión de leads | De cada 100 leads, cuántos llegan a oportunidad | Leads | Subiendo |
| Tickets en plazo | Cuántos se resolvieron dentro del SLA | Indicadores de soporte | 90 % o más |
Errores frecuentes
Sección titulada «Errores frecuentes»| Lo que pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| La previsión está inflada | Oportunidades viejas en Negociación | Muévelas a Ganada o Perdida |
| Todos los leads salen grado D | No se corrió Puntuar leads | Córrelo, o prográmalo |
Tu rol en el sistema
Sección titulada «Tu rol en el sistema»Un menú propio de Ventas y CRM todavía no existe: la carpeta CRM está en el menú de Administración. Las órdenes de venta están en el menú Completo.