FINORA ERP · Role path
Diseñador de reportes
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Quién eres
Sección titulada «Quién eres»Eres quien convierte una pregunta del negocio («¿cuánto le vendimos a cada cliente este mes?») en un reporte que cualquiera puede ejecutar. Sabes SQL o trabajas con quien lo sabe, conoces las tablas de FINORA ERP y respondes por que los números del reporte cuadren con los del sistema.
Lo que haces en FINORA
Sección titulada «Lo que haces en FINORA»- Escribes la consulta del reporte con sus parámetros y la pruebas con la vista previa.
- Ajustas las columnas: encabezados, tipos, totales y anchos.
- Publicas el reporte para que aparezca en el menú Reportes y en la API.
- Le das una plantilla Excel con el formato de la empresa cuando hace falta.
- Personalizas los reportes que traen los módulos (por ejemplo, los de nómina) sin tocar el original.
Tu ruta
Sección titulada «Tu ruta»Qué es un reporte en FINORA, los formatos y quién hace qué.
Crear tu primer reporte25 min
Consulta, parámetros, columnas, vista previa, publicar, ejecutar, plantilla Excel, copiar y enviar por correo.
FINORA Reportes: informe técnico20 min
Reglas de la consulta, seguridad, formatos, API y reportes de los módulos.
Tu lista de cada día, semana y mes
Sección titulada «Tu lista de cada día, semana y mes»Cuando creas o cambias un reporte
- La consulta filtra por
:AD_Client_IDy por los estados de documento correctos (completados, no anulados). - Revisas la vista previa contra una ventana del sistema: el total del reporte cuadra.
- Publicas otra vez después de cambiar parámetros, para que el diálogo los muestre.
Cada mes
- Revisa qué roles tienen acceso a cada reporte publicado.
- Desactiva los reportes que ya nadie usa.
Errores frecuentes
Sección titulada «Errores frecuentes»| Lo que pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| La consulta debe filtrar por :AD_Client_ID | La consulta no limita los datos a tu empresa | Agrega WHERE t.AD_Client_ID = :AD_Client_ID |
| Marcadores sin parámetro | Usaste :X en la consulta y no lo declaraste | Créalo en la pestaña Parámetros con el mismo nombre |
| El reporte supera el máximo de filas | La consulta trae demasiados registros | Acota con parámetros o sube Máximo de filas |
| Columnas que la consulta no devuelve | Cambiaste un alias del SELECT | Corrige el alias o vuelve a Detectar columnas |
| Un monto sale sin decimales | La columna quedó como Entero | Cambia su tipo a Monto |
Tu rol en el sistema
Sección titulada «Tu rol en el sistema»Necesitas acceso de lectura y escritura a la ventana Diseñador de reportes (módulo Reportes). Quien solo ejecuta reportes no lo necesita: le basta el acceso a cada reporte publicado.