Primer ingreso

En esta guía entras por primera vez al sistema, eliges con qué empresa y con qué permisos vas a trabajar, y aprendes a leer la pantalla de inicio. Al terminar sabrás:

• qué datos te pide la pantalla de ingreso y de dónde salen;
• qué son el grupo empresarial, la organización, el rol y el almacén;
• cómo cambiar de rol sin cerrar el navegador;
• qué muestra el tablero de inicio.

Antes de empezar

Necesitas tres cosas que te entrega el administrador del sistema de tu empresa:

1. La dirección web del ERP (termina en /webui/).
2. Tu usuario y una contraseña inicial.
3. Saber qué rol te asignaron (por ejemplo, Analista de Compras o Contador).

Tu contraseña es personal

No la compartas, no la anotes en un papel visible y no la envíes por correo ni por mensajería. Todo lo que se hace con tu usuario queda registrado a tu nombre en el historial de cambios.

Los cuatro conceptos que debes conocer

Concepto	Qué es	Ejemplo
Grupo empresarial (Tenant o Client)	La empresa o grupo de empresas completo. Sus datos están aislados de cualquier otro grupo del mismo servidor	Comercial Ejemplo, C.A.
Organización (Organization)	Una unidad dentro del grupo: una sucursal, una filial o una línea de negocio. Las transacciones siempre pertenecen a una organización	Sede Caracas, Sucursal Valencia
Rol (Role)	El conjunto de permisos: qué ventanas ves, qué procesos puedes correr y qué acciones de documento puedes ejecutar	Analista de Compras
Almacén (Warehouse)	El almacén por defecto que se propone en pedidos, entregas y recepciones	Almacén Principal

La organización * (asterisco) significa “todas las organizaciones”. Los datos maestros compartidos, como el plan de cuentas o ciertos productos, suelen vivir en *. Las transacciones nunca se registran en *.

Paso a paso

1. Abre la dirección del ERP en un navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox). Verás la pantalla de ingreso de FINORA.

   Captura pendiente

   Pantalla de ingreso de FINORA ERP con los campos Usuario, Contraseña e Idioma y la casilla Seleccionar rol

2. Escribe tu usuario y tu contraseña. En Idioma (Language) elige Español. El idioma cambia los nombres de ventanas y campos; estas guías usan los nombres en español.

3. Marca la casilla Seleccionar rol (Select Role) si tienes más de un rol o más de una organización. Si no la marcas, el sistema entra con la última combinación que usaste.

4. Pulsa Aceptar. La primera vez el sistema puede pedirte que cambies la contraseña inicial. Elige una contraseña larga que no uses en otros servicios.

5. Elige rol, grupo empresarial, organización y almacén en la segunda pantalla. Las listas solo muestran lo que tu usuario tiene permitido. La fecha que aparece es la fecha de trabajo: se propone en los documentos nuevos. Déjala en la fecha de hoy salvo que tu supervisor te indique otra cosa.

   Captura pendiente

   Panel de selección con las listas Rol, Grupo empresarial, Organización, Almacén y el campo Fecha

6. Pulsa Aceptar otra vez. Entras al escritorio y se abre la pestaña Inicio con el tablero.

Por verificar en pantalla

Los textos exactos de la pantalla de ingreso de FINORA (casilla Seleccionar rol, botón Aceptar, enlace de “Recordarme”) dependen del tema visual de FINORA, que está en desarrollo. Confirmar las etiquetas finales con una captura del servidor de capacitación.

Video pendiente

Primer ingreso: del login al tablero de inicio (2 minutos)

La pantalla de inicio

El escritorio tiene tres zonas:

• Encabezado (arriba): el logo, el botón del menú, el cuadro de búsqueda global y, a la derecha, tu nombre con el rol activo. Desde ahí abres Preferencias, Cambiar rol y Cerrar sesión.
• Panel lateral: los accesos a Favoritos y Recientes.
• Área de trabajo (centro): cada ventana que abres aparece como una pestaña nueva. La primera pestaña, Inicio, contiene el tablero.

Captura pendiente

Escritorio de FINORA ERP con el encabezado, el panel lateral de Favoritos y Recientes y la pestaña Inicio abierta

Qué muestra el tablero

El tablero se arma con gadgets (recuadros). Los habituales son:

Gadget	Para qué sirve
Actividades	Cuenta tus avisos, solicitudes, actividades de flujo de trabajo pendientes de aprobar y documentos sin procesar. Haz clic en un número para abrir la lista
Favoritos	Tus accesos directos a ventanas, procesos e informes
Recientes	Los últimos registros que abriste
Procesos en ejecución	Los informes o procesos largos que siguen corriendo en segundo plano
Calendario	Tus citas y tareas
Indicadores	Metas y gráficos de desempeño configurados para tu rol

Lo que ves depende de tu rol. Si falta un gadget que necesitas, pídelo al administrador: no se agrega con código, se configura.

Tip

Revisa Actividades cada mañana. Una aprobación pendiente puede estar deteniendo el trabajo de otra persona.

Cambiar de rol u organización

No hace falta cerrar la sesión. Haz clic en tu nombre en el encabezado y elige Cambiar rol. Aparece de nuevo el panel de selección del paso 5. Las ventanas abiertas se cierran, así que guarda antes lo que estés editando.

Cerrar la sesión

Usa Cerrar sesión en el menú de tu nombre. Cerrar la pestaña del navegador no cierra la sesión de inmediato: queda abierta en el servidor hasta que vence. En equipos compartidos, cierra siempre la sesión.

Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
“Usuario o contraseña inválidos”	Error de escritura, bloqueo de mayúsculas o contraseña vencida	Revisa y reintenta. Tras varios intentos el usuario puede bloquearse: avisa al administrador
No aparece el rol que esperabas	No está asignado a tu usuario	Pide al administrador que lo asigne
No aparece una organización	Tu rol no tiene acceso a ella	Pide el acceso; no uses otro usuario
El tablero sale vacío	Tu rol no tiene gadgets configurados	Es normal en roles nuevos; solicita la configuración

Resumen

• Ingresas con usuario, contraseña e idioma, y eliges rol, grupo empresarial, organización y almacén.
• El rol decide lo que ves y lo que puedes hacer.
• La pestaña Inicio muestra tu tablero; Actividades te avisa de lo pendiente.
• Cambias de rol desde tu nombre en el encabezado, sin cerrar el navegador.

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