Oficial de plataforma

Departamento: Atención al cliente.

Quién eres

Eres la primera cara del banco: recibes al cliente, lo registras, le abres sus productos y atiendes sus reclamos. Lo que cargas bien hoy evita alertas falsas, cuentas observadas y reclamos mañana.

Lo que vas a lograr

• Registrar a un cliente con su ficha única.
• Abrirle una cuenta.
• Registrar un reclamo y cumplir su plazo.

Conceptos previos

Léelos antes de las guías: explican el porqué de lo que vas a hacer en pantalla.

• Cómo funciona un banco venezolano por dentro: reguladores, captación y colocación, rieles de pago y riesgos.
• Cuentas de ahorro y cuentas corrientes: los tres saldos, el interés, los cheques y el sobregiro.
• Glosario bancario y regulatorio: las palabras del banco, en una sola página.

Lo que haces en FINORA Core

• Registras clientes con su ficha única.
• Abres cuentas y depósitos a plazo.
• Atiendes reclamos y su plazo.
• Consultas todo lo del cliente en una pantalla.

Tu ruta

En este orden. Lo marcado «Próximamente» está planeado y todavía no tiene página; lo marcado «Hoja de ruta» es una función que el core aún no tiene.

1. 1

   Entrar al core y moverte por el menú8 min

   Usuario, clave y agencia; los mosaicos de tu puesto y el menú.

2. 2

   Dar de alta un cliente con su ficha única12 min

   Identificación, contacto, actividad, ingresos y perfil de riesgo.

3. 3

   Abrir una cuenta10 min

   Ahorro en bolívares con el asistente de apertura.

4. 4

   Registrar y seguir un reclamo8 min

   Categoría, plazo de respuesta y cierre.

5. 5

   Constituir un depósito a plazo10 minPróximamente

   Plazo, tasa y renovación.

6. 6

   Ver todo del cliente en una pantalla6 minPróximamente

   El resumen del cliente.

7. 7

   La cola del call center8 minPróximamente

   Tomar un caso y registrar la actividad.

8. 8

   Tickets de soporte6 minPróximamente

   Lo que no es un reclamo.

9. 9

   Órdenes permanentes y convenios de nómina8 minPróximamente

   Pagos que se repiten.

Tu lista de cada día, semana y mes

Cada día

• Completa o rechaza las aperturas que quedaron a medias.
• Revisa los reclamos que vencen hoy.

Cada semana

• Pide la actualización a los clientes con documentos por vencer.

Cada mes

• Verifica que los expedientes de las cuentas abiertas estén completos.

Lo que se mide de tu trabajo

Indicador	Qué dice	Buena señal
Expedientes completos	Cuentas abiertas con todos sus documentos	El 100 %
Reclamos fuera de plazo	Clientes que esperan más de lo prometido	Ninguno

Errores frecuentes

Lo que pasa	Por qué	Qué hacer
Un cliente duplicado	No se buscó antes de crear	Busca siempre por cédula primero
El perfil de riesgo salió alto	Datos del cliente (PEP, efectivo)	Es correcto: Cumplimiento lo revisa

Tu rol en el sistema

Departamento PLATAFORMA del core: roles PlatformOfficer y OperationsHub. Puesto de práctica: oficial de plataforma.

Las guías nombran siempre el puesto, nunca un usuario. Las capturas y los videos se graban con un usuario de práctica por puesto en un core local con datos ficticios.