Entrar al core y moverte por el menú

Es la primera lección de cualquier ruta. Al terminar sabrás entrar al core, por qué te pide una agencia, qué significan los mosaicos de la pantalla de inicio y cómo llegar a una pantalla aunque no esté en el menú.

Antes de empezar

• Tienes un usuario del core con su departamento asignado. Lo crea el administrador del core (ver Dar de alta un usuario con su departamento).
• Sabes en qué agencia trabajas. El core la usa para mostrarte solo los clientes y cuentas de tu oficina.
• Todo lo que ves son datos ficticios de un banco de práctica. No uses estos ejemplos con clientes reales.

Paso a paso

1. Abre el core en el navegador. Aparece Iniciar sesión: escribe tu usuario y tu clave.

   

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2. En Agencia, elige la tuya. Si eliges otra, las listas te saldrán vacías: el core filtra por agencia.

   

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3. Pulsa Entrar. La pantalla de inicio muestra mosaicos: accesos directos a las pantallas de tu departamento. Un oficial de plataforma ve clientes y cuentas; una contadora, libros y cierres.

   

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4. A la izquierda está el menú. Cada grupo es un módulo del core; solo ves los grupos que tu rol puede abrir.

   

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5. Abre una pantalla del menú, por ejemplo Clientes. Las listas tienen filtros arriba y la grilla debajo.

   

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6. Al terminar tu jornada, cierra la sesión desde el menú de usuario. Nunca dejes el core abierto en un equipo compartido.

Entrar al core y moverte por el menú. Grabado en un core de demostración con datos ficticios; sin sonido.

Qué pasa por dentro

El core trabaja con segregación por rol: tu usuario pertenece a un departamento, y el departamento trae un paquete de roles. Por eso dos personas ven menús distintos en el mismo sistema. La agencia es un segundo filtro: los datos de otras oficinas no aparecen aunque tu rol pueda abrir la pantalla.

Algunas pantallas no están en el menú todavía (la ficha única del cliente, el asistente de apertura de cuenta). Las guías te dicen el camino real para llegar a ellas: un botón desde otra pantalla o su dirección.

Si algo sale mal

Lo que ves	Por qué	Qué hacer
La lista sale vacía	Entraste con otra agencia	Cierra sesión y vuelve a entrar con tu agencia
No ves un grupo del menú	Tu rol no lo incluye	Pídelo al administrador del core; no compartas usuario con otro puesto
«Acceso denegado» al abrir una pantalla	La pantalla es de otro departamento	Es correcto: avisa si crees que tu puesto la necesita

Qué sigue

• Dar de alta un cliente con su ficha única
• Cuatro ojos: nadie aprueba lo suyo

Cómo se verificó esta guía

Los pasos se escribieron a partir del código de las pantallas del core (puesto: oficial de plataforma). Las capturas y el video salen de ese guion, recorrido contra un core local con datos ficticios.