Dar de alta un cliente

Una titular nueva, Ana Prueba Demo, con la cédula sintética V-00.000.123, quiere su Tarjeta FINORA. Antes de cualquier tarjeta, el emisor necesita su ficha: quién es, cómo se identifica y en qué estado está.

Antes de empezar

• Entras como operador de emisión.
• Todo lo que ves son datos ficticios de un emisor de práctica. Ningún número de tarjeta es real y ninguno se muestra completo.

Paso a paso

1. Abre Gestión de clientes › Clientes. Verás la lista de titulares con su documento y su estado.

   

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2. Pulsa Nuevo cliente y luego Buscar Info. Elige el Tipo de documento y escribe el Número de Documento. Si la persona ya existe, el CMS te avisa «Cliente encontrado en la base de datos» y no debes crearla otra vez. Si el emisor no tiene un core bancario conectado, acepta y verás «No hay core bancario configurado: complete los datos del cliente a mano».

   

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3. Completa la ficha: en Código de cliente escribe el número de documento; elige el Tipo de cliente (el Tipo de Documento se propone solo) y el Estado de cliente; escribe Nombre, Apellido y Fecha de nacimiento.

   

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4. Pulsa Aceptar: el CMS confirma «Cliente … guardado exitosamente» y la titular aparece en la lista de clientes, lista para que le agregues una cuenta.

   

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Dar de alta un cliente. Grabado en un CMS de demostración con datos ficticios; sin sonido.

Qué pasa por dentro

El CMS identifica a cada titular por su tipo y número de documento. Por eso busca antes de crear: dos fichas de la misma persona partirían su historia en dos y harían que un reclamo o un bloqueo se aplicara en la ficha equivocada. Si el emisor tiene un core bancario conectado, el botón Buscar Info trae los datos de allí y evita escribirlos dos veces.

Si algo sale mal

Lo que ves	Por qué	Qué hacer
«Cliente encontrado en la base de datos»	La persona ya tiene ficha	Ciérralo y abre la ficha existente
«No hay core bancario configurado»	El emisor de práctica no está conectado a un core	Es normal en el piloto: completa los datos a mano
El diálogo Buscar Información no ofrece ningún tipo de documento	El catálogo Tipos de persona está vacío	El administrador lo carga en Configuración › Catálogos de clientes › Tipos de persona
En la lista, el Nro. de Documento sale como «V-null»	Defecto conocido del piloto: sin core bancario, el alta a mano no copia el documento a ese campo	Avísalo a soporte; no crees la ficha otra vez
No ves el botón Nuevo cliente	Tu rol no permite crear clientes	Pídelo al administrador del CMS

Qué sigue

• Leer la ficha del cliente
• Asignar una tarjeta

Cómo se verificó esta guía

Los pasos se recorrieron con el guion de grabación contra un CMS local con datos ficticios (puesto: operador de emisión). Las capturas y el video salen de ese recorrido.